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沙特阿美石油在IPO中尋求以1.7萬億美元估值融資沙特阿拉伯對其國有石油巨頭沙特阿美公司的初步估值為1.6萬億至1.71萬億美元,低于沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼最初設定的2萬億美元的目標,這依然將比目前全球市值最高的隻果公司(1.18萬億美元)高出許多。(新浪)

  沙特阿拉伯對其國有石油巨頭沙特阿美公司的初步估值為1.6萬億至1.71萬億美元,低于沙特王儲穆罕默德?本?薩勒曼最初設定的2萬億美元的目標,這依然將比目前全球市值最高的隻果公司(1.18萬億美元)高出許多。

  在周日發布的最新招股說明書中,沙特阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)表示,計劃通過出售1.5%的股份籌集至多256億美元,而這可能是全球最大的首次公開募股。

  沙特阿美公司IPO指導價為每股30里亞爾至32里亞爾。面向個人投資者的認購日期為11月17日至11月28日;面向機構投資者的認購日期為11月17日至12月4日。沙特阿美將于12月5日公布最終價格和估值。

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  史上最大規模IPO即將到來。

  全球最大的石油公司沙特阿拉伯國家石油公司(下稱“沙特阿美”)的IPO申請,已經獲得沙特資本市場管理局的批準,上市地點將在沙特首都利雅得的證券交易所。

  2019年11月9日,沙特阿美首度公開658頁招股書,揭開了“巨無霸”神秘面紗的一角——2018年淨利潤高達1110億美元,系全球利潤最高的企業,相當于隻果全年淨利潤(595億美元)的1.86倍。

  2019年前三個季度,沙特阿美淨利潤為680億美元,相當于另一全球能源巨頭埃克森美孚2018全年淨利潤的3.25倍。

  不過,沙特阿美的股票定價、發行規模等更多投資人關心的問題,尚無解答。

  該公司招股書披露,機構投資人的詢價期將在11月17日開啟,12月4日結束;個人認購期為11月17日至11月28日,最終股票定價將在12月5日宣布。

  這場IPO延宕三年有余。在2016年公布的IPO計劃中,沙特阿美預計拿出5%的股份上市,對公司整體估值約為2萬億美元。以此估值,即便沙特阿美此番只發售2%的股份,募資額有望達到400億美元,將超過阿里巴巴創造的250億美元融資紀錄。

  外界同樣關注的是,作為沙特“2030願景”改革計劃的關鍵一步,沙特阿美的上市,能否讓這個得益于自然資源饋贈的古老王國,在能源格局變革的未來找到新出路。

  全球產量最大成本最低

  在11月9日披露的招股書中,沙特阿美在戰略介紹一欄強調該公司的兩大特點︰規模大且成本低。

  招股書數據顯示,截至2018年12月31日,沙特阿美和全球五大原油巨頭(埃克森美孚、荷蘭皇家殼牌、英國石油BP、雪佛龍、道達爾)相比,成本最低——以衡量原油開采維護能力的上游生產成本(lifting cost)為例,沙特阿美每桶只要2.8美元。

  沙特阿美認為,生產成本低,源自原油所在地的地質構造、原油儲地大多位于陸上和海上淺水區域、規模化形成的開采和物流能力等。

  在原油行業格局巨變的前景中,維持低成本尤為關鍵。

  國際能源署在2018年底發布的年度報告中預計,到2025年,全球石油需求將達到每日遞增100萬桶,此後增速變慢。沙特阿美在招股書中認同這一行業趨勢,其援引的HIS Market數據稱,預計全球原油需求量將在2035年“趨于平緩”。

  目前,沙特阿美的每日生產原油量達到 1000 萬桶,約佔全球總產量的十分之一。沙特阿美認為,原油價格下行將擠壓成本更高的生產商走向停產,自己作為低成本產油商的市場份額有望進一步擴大。

  招股書顯示,2018年沙特阿美淨利潤1110億美元

  最賺錢公司的三大風險

  招股書同時揭示出這家“全球最能賺錢公司”的各類風險,投資人的擔憂集中在運營能力、政府對公司戰略的影響、法律風險三個方面。

  投資人首先擔憂的是,沙特阿美能否有足夠的能力保證日常運營。

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